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8.3?管理客戶

8.3?管理客戶

1)、導(dǎo)入客戶資料

導(dǎo)入企業(yè)客戶資料的工作需要管理員完成。

a、管理員登錄PC端，在「客戶-添加」中選擇「導(dǎo)入」，然后將客戶信息數(shù)據(jù)復(fù)制或輸入至導(dǎo)入窗口，就可以將客戶資料批量導(dǎo)入至紅圈中。

b、普通員工也可以在APP端的「客戶」模塊添加客戶，但是企業(yè)的客戶資料通常都會(huì)很多，所以，建議導(dǎo)入客戶資料的工作由管理員在PC端完成。

c、客戶資料導(dǎo)入到紅圈后，管理員還可以在「我的-企業(yè)管理-客戶管理-客戶分類」中根據(jù)企業(yè)需求為客戶設(shè)置標(biāo)簽，對(duì)客戶進(jìn)行分類管理。

2)、為客戶分配負(fù)責(zé)人

客戶資料導(dǎo)入紅圈后，需要分配相應(yīng)的責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行維護(hù)。

管理員在APP端「我的-企業(yè)管理-客戶管理-分配客戶」中就可進(jìn)行此項(xiàng)操作；在PC端的客戶模塊也可以為客戶分配負(fù)責(zé)人。

3)、修改/刪除客戶資料

客戶資料導(dǎo)入紅圈通后，管理員和客戶負(fù)責(zé)人可以編輯或刪除客戶資料。

a、管理員： 

在APP端和PC端的客戶模塊都可以對(duì)客戶資料進(jìn)行編輯和刪除。

操作方式：進(jìn)入客戶模塊，點(diǎn)擊「客戶名稱-編輯/刪除」。

b、客戶負(fù)責(zé)人：

客戶負(fù)責(zé)人如果要編輯或刪除客戶資料，需要管理員為其授權(quán)資料修改權(quán)限。

管理員進(jìn)入APP端「我的-客戶管理」，點(diǎn)擊「資料修改權(quán)限」即可為其授權(quán)。

授權(quán)成功后，該員工就可以在設(shè)置的時(shí)間段內(nèi)修改自己權(quán)限范圍內(nèi)的客戶資料，超時(shí)后權(quán)限將自動(dòng)關(guān)閉。